キュレーション「MERY」赤字だけどPV2億の成長路線

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キュレーション「MERY」赤字だけどPV2億の成長路線


10月某日、DeNAのキュレーション3兄弟、MERY(ペロリ)、iemo、Find Travelの決算広告がでていました。今年4月に「DeNA Palette」プロジェクトを発表し、その後どうなっているのか気になってました。

決算広告から、媒体資料、その他の数字をまとめて分析しました。
このレベルまで数字を出しているキュレーション|バイラルメディアは他にないのではないでは。いろいろと参考になりますね。

決算公告

第3期決算公告 株式会社ペロリ (平成27年3月31日現在)単位:千円
科目 金額
資産の部
流動資産 166872
固定資産 157016
合計 323888
負債及び純資産の部
流動負債 44311
株主資本 279577
資本金 152812
資本剰余金 225582
資本準備金 152512
その他資本剰余金 73070
利益剰余金 -98817
その他利益剰余金 -98817
(うち当期純損益) 80272
合計 323888

3社とも赤字決算。すでに会社自体がDeNAに買われている状態なので問題なし。

ペロリ(MERY)の利益剰余金(=累積の赤字)の98817千円のうち80272千円が当期ということで、けっこうな投資をしたんではないでしょうか。
先月9月には東横線をジャックした広告を出していましたが、3期でもなんらかの出稿をしたのでしょうか。

(参考)乗ったら可愛くなれる電車♡?東急東横線”ヒカリエ号”をMERYがジャック!|MERY [メリー]

※2社の決算公告は文末に記載しています。
iemoの流動負債が225886千円で、流動資産が115950千円で、流動比率が100%切ってます。1年以内に返す必要がある負債を、1年以内に現金化できる資産が下回っていることになります。

サイト規模

3社の媒体資料からサイト規模をまとめました。

MERY iemo Find Travel
PV 25000
UU 2000 500 1200
男女比 9対1 9対1 61対39
スマホの割合 94% 90% 80%

UUがメタボ

今どきのスマホサイトにありがちなUUが太っているメタボなサイトです。こちらの件についてはやまもと先生が詳しく読んでいただくとして、端的にまとめると、Google Analyticsの仕様上、スマホアプリにある「アプリ内ブラウザ」ごとユーザーとしてカウントされています。要するに1端末で1人で使っていても、Safari、Twitterクライアントアプリ、Facebook、それぞれのアプリごと(アプリ内ブラウザごと)にカウントされているという状態です。それぞれの媒体資料では注記があります。

※月間UU(ユニークユーザー)は、Google Analyticsの集計によるのべ月間利用者数のことで、1ユーザによるスマートフォンやPC等からのデバイス横断でのアクセス重複も一部含みます。なおMERYのデバイス⽐率は、スマートフォン93.8%、PC6.2%です。

MERY媒体資料より

そうなんです。なので、この媒体資料の数字を鵜呑みにしてはいけないんです。

PVはMERY2億だが、他はだんまり

MERY以外はPVを非公開。「PVが指標じゃない」表れなのか、それともUUの割にPVが伴っていないのかと邪推します。
最近のスマホサイトの傾向だと、特に1ページもののメディアサイトは1UUあたりのPVが3くらいで、セッションベースでは2をきるサイトも多いようです。そうするとFind Travel(以下、FT)で3600万くらい、iemoで1500万くらいでしょうか。それぞれの記事の関連度が高いのでもっとありそうではありますが。

ソーシャル、53万ファンは立派だけどTwitterのフォロワー数が残念

MERY iemo Find Travel
Facebook page 147249 530000 159864
Twitter 73104 9276 18989

ソーシャルのフォロワー数ですが、iemoのFacebookページのファン数が突出しています。媒体資料でも「ママに指示されるメディアNo.1」として紹介しています。
(参考)日本のFacebookでも、やっぱり話題は「おかあさん」 | Facebook for Business
ただ、それに比例しないTwitterのフォロワー数が気になりますね。1万人もいってないのか・・・。

サイトの流入元、検索が多すぎで釣ってるの?



SimilarWebから。流入元のほとんどが検索経由。
FTは記事タイトルをみると、検索の相性がよさそうなので納得ですが、MERYのタイトルの傾向から検索よりはSocialが多そうな印象だったので意外でした。
iemoは検索はあるものの、他の2サイトよりSocialの流入が多いですね。
※注 Simler Webの無料版はPCブラウザベースでの集計結果から類推するデータです。今件は9割スマホなので影響度は低いかも。

アプリはけっこう順調では

AppAnnie
App Annieからアプリのランキングです。
「カタログ」はAppStoreの「コンテンツ」の「カテゴリ」に位置します。
その「カタログ」カテゴリでは両アプリとも常に上位ランキング。これはいいですね。
ダウンロード数はわかりませんが、Google Playでは、MERYが100万〜500万、iemoが5万〜10万とのこと。MERYはiOSとあわせると500万は超えてそうですね。

オニラのひとこと

サイトはこれからどんどん伸びていくでしょう、それにともない広告やECと直結したモデルがうまくまわれば黒字化も難しくないはず。

個人的に気になっているのは3サイトとも「会員数」を発表していません。現状会員に投稿してもらうCGMモデルなのでそこを増やしていく必要があるのではないかと考えます。

一方で、投稿のインセンティブがなく、コミュニケーション機能もないので投稿者メリットが感じられません。またTwitterなどで「MERYに投稿しています」というユーザーを探してみたものの見つかりませんでした。これは「会員が投稿している」という名目だけで、実際には内部の編集部作成ではないかと勘ぐってしまいます。
※すでに締めきっていますが、大量にバイトを募集していたようです。
(参考)【事務スタッフ】人気サイト”MERY”でお仕事★週3~★フルタイム勤務歓迎★髪・ピアス自由|アルバイト情報ならマイナビバイト【東京版】

その場合、何が問題かというと、画像での著作権侵害を組織的にやってしまっていることを認めることになるかと思います。
投稿画面で保存を押す際、このようなアラートがでます。
alert
同じ仕組を使っている限りは内部スタッフでもでるはずで、ここに同意をさせているということはスタッフとして同意していることとなります。

いくつかのメディアとの提携で使える画像を増やしているようですが、現実はまだまだ他のサイトから画像を「引用」してきて使用している実態です。
(参考)女性向けキュレーションプラットフォーム「MERY」各ジャンルのコンテンツ保有事業者との提携・協力を発表 | 株式会社ディー・エヌ・エー【DeNA】

MERYについては画像の上で「右クリック」ができません。画像も直リンクのものが多々見受けられます。
先般某サイトで画像が直リンして使用していましたが、無修正の画像に差し替えられて大変なことになりましたね。この場合、「わいせつ物頒布等の罪」になりますからね、気をつけましょう。
(参考)キュレーションサイトのキャリアパークが直リンクで画像を無断転載→リンク元がアダルト画像に差し替えでとんでもないことに→更に公式Twitterで意味深な発言 – Togetterまとめ

第2期決算公告 iemo株式会社 (平成27年3月31日現在)単位:千円
科目 金額
資産の部
流動資産 115950
固定資産 37056
合計 153007
負債及び純資産の部
流動負債 225886
株主資本 -72879
資本金 47575
資本剰余金 58079
その他資本剰余金 40504
利益剰余金 -178533
その他利益剰余金 -178533
(うち当期純損益) 43326
合計 153007
第1期決算公告 株式会社Find Travel (平成27年3月31日現在)単位:千円
科目 金額
資産の部
流動資産 9758
固定資産 1561
合計 11319
負債及び純資産の部
流動負債 5555
固定負債 20000
株主資本 -14235
資本金 6000
利益剰余金 -20235
その他利益剰余金 -20235
(うち当期純損益) 20235
合計 11319

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